Prisen er satt til 60 kroner per aksje, noe som gir selskapet en markedsverdi på 1,485 milliarder kroner etter noteringen. Verdsettingen lander dermed i tråd med det nylig avviste budet, men holder seg under de 2 milliardene som eierne tidligere oppga at de forventet.
LES OGSÅ: Ellos avviste budet: Krever minst 2 milliarder
I forbindelse med børsnoteringen emitterer e-handelsbedriften 5 millioner nye aksjer, noe som forventes å tilføre selskapet 300 millioner kroner. Skulle interessen fra markedet vise seg å være høyere enn forventet, er det rom for å utvide tilbudet.
Millionbeløp fra investorer
Før noteringen har en gruppe investorer forpliktet seg til å tegne aksjer for totalt 203 millioner kroner. I denne investorgruppen finner man de svenske finansprofilene Martin Bjäringer og Carl Rosvall, samt en norsk lagoppstilling bestående av kapitalforvalterne Heimdal Førvaltning og Sissener, investeringsselskapet Tinden Holding og fondet Storm Bond Fund. Sistnevnte er dessuten nærstående til Ellos’ egen styreleder, Morten Eivindssøn Astrup.
Ellos Group har etablert en sterk posisjon som ledende online-destinasjon i Norden. Gjennom aksjetilbudet gis nye både profesjonelle og private investorer mulighet til å ta del i vår videre reise. Med en god finansiell utvikling og tydelig langsiktig strategi for lønnsom vekst står vi godt rustet for neste utviklingsfase, og vi ser frem til å skape langsiktig verdi sammen med både nye og eksisterende aksjonærer, sier Hans Ohlsson, administrerende direktør i Ellos Group.
Pengene som noteringen bringer inn, skal i første omgang fungere som grunnlag for selskapets videre utvikling og vekst. Samtidig holder ledelsen døren åpen for å kjøpe opp andre selskaper, forutsatt at den rette muligheten dukker opp.
Skulle det derimot mangle interessante oppkjøpskandidater i markedet, finnes det en tydelig plan for kapitalen. Da skal pengene i stedet brukes til å nedbetale selskapets gjeld og senke utnyttelsen av eksisterende kreditter.
Noteringen markerer et nytt kapittel for Ellos Group, og gjennom tilbudet får nye investorer mulighet til å ta del i neste spennende steg i selskapets reise, sier styreleder Morten Eivindssøn Astrup og fortsetter:
De siste årene har vært preget av et målrettet arbeid som har lagt grunnlaget for en ledende og velposisjonert virksomhet. Styret har stor tillit til ledelsens evne til å fortsette å gjennomføre strategien, og ser noteringen som en naturlig utvikling for å bredde eierbasen og styrke selskapets langsiktige posisjon. Jeg ser frem til å ønske nye aksjonærer velkommen når Ellos Group tar neste steg som notert selskap.
Påmeldingsperioden i Sverige og Norge åpner den 30. juni og stenger den 7. juli 2026 klokken 15.00. Allerede dagen etter, den 8. juli, forventes handelen å starte på Nasdaq Stockholm under kortnavnet "ELLOS".
