E-handelsgruppen Ellos Group, med merkene Ellos, Jotex og Homeroom, gjør i dag sin offisielle debut på Stockholmsbørsen under kortnavnet "ELLOS". I en pressemelding under onsdagsmorgenen bekrefter selskapet utfallet av tilbudet som har vært rettet mot allmennheten i Sverige og Norge samt til institusjonelle investorer.
Vurdering og kapitaltilførsel
Prisen per aksje ble fastsatt, i tråd med tidligere kommunikasjon, til 60 kroner. Det gir selskapet en markedsverdi på omtrent 1 485 millioner kroner for utestående aksjer etter tilbudet, forutsatt at overtegningstilbudet ikke tas i betraktning. Dette er i tråd med det indikerende oppkjøpsbudet på 1,5 milliarder kroner som eierne nylig valgte å avvise til fordel for en børsnotering.
Tilbudet omfatter 5 millioner nyemitterte aksjer, som tilfører selskapet 300 millioner kroner før emisjonskostnader. For å håndtere eventuell overtegning finnes det også en opsjon på ytterligere 750 000 aksjer. Hvis denne utnyttes fullt ut, utvides tilbudet til totalt 345 millioner kroner.
På forhånd har en gruppe såkalte cornerstone-investorer ervervet aksjer for omtrent 203 millioner kroner. Denne gruppen består av Martin Bjäringer, Carl Rosvall, Heimdal Førvaltning, Sissener, Storm Bond Fund samt Tinden Holding. Sammen vil de sitte på 13,3 prosent av kapitalen og stemmene dersom overtegningstilbudet utnyttes fullt ut.
Ledelsens kommentarer
Både ledelse og styre uttrykker seg positivt om det avsluttede tilbudet og den kommende handelen.
I dag markerer starten på et nytt kapittel for Ellos Group. De siste årene har vi gjennomført en omfattende transformasjon med forbedret lønnsomhet, sterkere kontantstrøm og en mer robust kapitalstruktur, og har i dag en ledende posisjon innen mote og interiør i Norden. Noteringen på Nasdaq Stockholm gir oss en sterk plattform for å fortsette å utvikle våre merker, vokse virksomheten og skape langsiktig verdi for aksjonærer, kunder og partnere, kommenterer administrerende direktør Hans Ohlsson.
Styreformann Morten Eivindssøn Astrup belyser også valget om å gå til børsen fremfor et direkte salg:
Når selskapet nå noteres med en markedsverdi på omtrent 1,5 milliarder SEK, er det et robust selskap med nærmere 3 millioner kunder og en sterk balanse som gir fleksibilitet til å skape aksjonærverdi.
Vi går til børsen med aksjonærer som valgte å avstå fra et indikerende bud på selskapet til en vurdering som lå nær 30 prosent over noteringskursen. Vår oppgave nå er å bevise at det var en velbegrunnet beslutning.
LES OGSÅ: Ny søkedata kartlegger motehandelen: "En tidlig advarsel"
