Under mandag kveld meldte Online Brands Nordic AB at de har inngått en avtale om å erverve alle aksjene i Frank Dandy AB. Den initielle kjøpesummen er på 43,2 millioner svenske kroner og betales kontant ved overtagelsen, som er planlagt til 1. juli 2026. I tillegg kan det tilkomme to tilleggskjøpesummer på maksimalt 16 millioner svenske kroner, basert på Frank Dandys resultutvikling i 2026 og 2027.
Frank Dandy driver salg både via e-handel og forhandlere. Selskapet omsatte 120 millioner svenske kroner med et EBITA-resultat på 15,8 millioner svenske kroner i perioden fra andre kvartal 2025 til første kvartal 2026. Proforma-tall for Online Brands og Frank Dandy samlet for samme tidsperiode viser en total omsetning på 637 millioner svenske kroner og et EBITA-resultat på 42,3 millioner svenske kroner.
Oppkjøpet styrker vår posisjon innen nordisk e-handel, og vi ser store muligheter til å sammen videreutvikle Frank Dandy gjennom vår felles kompetanse innen merkevarebygging, digital salg og internasjonal ekspansjon, sier Magnus Skoglund, administrerende direktør i Online Brands Nordic.
Også Frank Dandys administrerende direktør, Tuss Odin Ekman, kommenterer avtalen:
Sammen med Online Brands ser jeg store muligheter til å akselerere vår ekspansjon og nå flere kunder både online og via forhandlere, i og utenfor Sverige.
Finansieres via rettet emisjon
I forbindelse med oppkjøpet annonserte Online Brands mandag kveld en intensjon om å gjennomføre en kapitalinnhenting på omtrent 25 millioner svenske kroner. Tirsdag morgen ble det meldt at den rettede emisjonen var fullført og utvidet til 31,6 millioner svenske kroner før transaksjonskostnader.
Teckningskursen ble fastsatt gjennom en akselerert bookbuilding-prosess til 10 svenske kroner per aksje. Dette tilsvarer en rabatt på 12,3 prosent sammenlignet med sluttkursen på Nasdaq First North Growth Market den 22. juni.
En rekke institusjonelle og profesjonelle investorer deltok i emisjonen. Blant disse er de eksisterende aksjonærene Jofam AB, Qarlbo AB samt selskapets styreleder David Rönnberg, gjennom nærstående selskaper.
Nyemisjonen øker antall aksjer i Online Brands med 3 157 500 stykk, noe som tilsvarer en utvanningseffekt på 10,9 prosent.
